---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



---

في عالم تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، غالبًا ما يُقدّر العديد من المتداولين بساطة أنظمة التداول.

---

ومع ذلك، لا يعني هذا مجرد السعي وراء البساطة، بل يُشدد على ضرورة أن تكون أنظمة التداول واضحة وموجزة وفعالة. يجب أن ينقل نظام التداول الجيد إشارات الدخول والخروج للمتداولين بسرعة ودقة، متجنبًا التردد والارتباك المستمرين في الأسواق المعقدة والمتقلبة. لا تساعد هذه البساطة المتداولين على الحفاظ على الوضوح وتجنب الضياع وسط صخب السوق فحسب، بل تضمن أيضًا قدرتهم على تنفيذ خطط التداول بكفاءة، وبالتالي الحفاظ على الاتساق والالتزام بانضباط التداول بشكل أفضل.
في الوقت نفسه، غالبًا ما تُسبب أنظمة التداول شديدة التعقيد العديد من المشاكل. فقد تُسبب ضوضاء مفرطة، مما يُصعّب على المتداولين اتخاذ قرارات سريعة، وقد يُفوّتون فرص استثمارية قيّمة. في سوق الفوركس، الفرص زائلة. نظام تداول بسيط وفعال يُمكّن المتداولين من استغلال الفرص بسرعة في اللحظات الحرجة، بدلاً من التقيد بقواعد ومؤشرات معقدة. لذلك، عند بناء نظام تداول، ينبغي على المتداولين التركيز على الوضوح والتطبيق العملي، وتجنب التعقيد المفرط لتحقيق أداء تداول أكثر كفاءة واستقرارًا.

في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، يعتمد دور التحليل الفني والمؤشرات الفنية بشكل أساسي على التفضيلات الشخصية للمتداول.

---

بالنسبة لبعض المتداولين، تُعدّ المؤشرات الفنية أدوات أساسية في تداول الفوركس، بينما قد تكون بالنسبة لآخرين مجرد وسيلة مساعدة أو مرجع. بالنسبة لمحترفي الفوركس ذوي الخبرة، لا شك أن التحليل الفني والمؤشرات الفنية تلعب دورًا مهمًا، وبالنسبة للمتداولين المبتدئين، لهذه الأدوات أيضًا بعض القيمة. على الرغم من أن المؤشرات الفنية ليست حلاً سحريًا، إلا أن وجودها له مزاياه. لو كانت المؤشرات الفنية غير فعّالة تمامًا، لما حظيت بقبول واسع واستخدام من قِبل معظم متداولي الفوركس لفترة طويلة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من استخدام العديد من متداولي الفوركس للمؤشرات الفنية، إلا أن ليس جميعهم يستفيدون منها.
يمكن أن يكون التحليل الفني والمؤشرات الفنية بمثابة أدوات مرجعية ومساعدة في تداول الفوركس، وتشكل جزءًا من نظام التداول. ومع ذلك، يجب ألا يعتمد المتداولون أبدًا على المؤشرات الفنية وحدها لتحديد اتجاه التداول وتوقيت الدخول. يُعد تداول الفوركس عملية اتخاذ قرارات معقدة تتطلب دراسة شاملة لعوامل متعددة، بما في ذلك الأخبار، وفهم السوق، والحالة النفسية للمتداول. تلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في نجاح تداول الفوركس، والاعتماد فقط على المؤشرات الفنية ليس كافيًا.

في مجال التداول ثنائي الاتجاه في سوق الفوركس، من الشائع أن يشارك متداولو الفوركس الناجحون أطر عمل أنظمة التداول الخاصة بهم بحرية.

---

هذا النوع من المشاركة ليس حالةً معزولة، بل هو ممارسة شائعة في هذا المجال. يتشارك العديد من المتداولين الذين حققوا أرباحًا ثابتة في السوق المنطق الأساسي لأنظمة تداولهم مع متداولين آخرين من خلال المجتمعات الإلكترونية، ومنتديات الصناعة، أو المناقشات التقليدية، على أمل أن يكونوا مرجعًا لأقرانهم في مراحل النمو.
على وجه التحديد، غالبًا ما تُظهر المبادئ الأساسية لأطر أنظمة التداول المشتركة هذه درجةً عاليةً من الاتساق. يدور معظمها حول اتجاهات السوق. على سبيل المثال، في الاتجاه الصاعد، يلتزمون باستراتيجية "الشراء عند الانخفاضات"، بينما في الاتجاه الهبوطي، يستخدمون منطق "البيع عند الارتفاعات". هذا يُمثل إجماعًا عمليًا بين المتداولين الناجحين في التداول ثنائي الاتجاه، وهو نهجٌ مُثبتٌ علميًا في السوق. مع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الاستراتيجية القائمة على إطار العمل لها قيودٌ كبيرة. تحديدًا، لا يمكنها الإشارة بوضوح إلى نقاط شراء وبيع مُحددة للمتداولين الآخرين. على سبيل المثال، عند "الشراء عند الانخفاضات"، ما هو النطاق السعري الذي يُعتبر "منخفضًا"، وعند "البيع عند الارتفاعات"، ما هو النطاق السعري الذي يُعتبر "مرتفعًا"؟ غالبًا ما تختلف هذه التفاصيل الرئيسية باختلاف المتداولين. فمستوى تحمّل كل متداول للمخاطرة، وحجم رأس ماله، وحساسيته لتقلبات السوق، والإطار الزمني المُفضّل للتداول (مثلًا: قصير الأجل، متوسط ​​الأجل، أو طويل الأجل) يختلف من متداول لآخر. هذه الاختلافات الفردية تجعل اختيار نقاط البيع والشراء المُحدّدة شخصيًا للغاية، ويستحيل تحديدها والتواصل بشأنها باستخدام معيار مُوحّد. لذلك، حتى لو كان المتداولون الناجحون على استعداد لمشاركة إطار عمل نظامهم، فإنهم غالبًا ما يجدون صعوبة في تقديم هذه التفاصيل بالكامل.
يكشف المزيد من التحليل أن أساليب التداول لدى المتداولين الناجحين تشترك في منطق أساسي مُشترك. تُشكّل الاستراتيجية الأساسية "الشراء عند أدنى مستوياته في الأسواق الصاعدة، والبيع عند أعلى مستوياته في الأسواق الهابطة" أساس جميع أنظمة التداول الراسخة تقريبًا. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يُمكن للمتداولين ببساطة نسخ أنظمة الآخرين لتحقيق النجاح. فطريقة التداول المُتقنة، الفريدة لكل فرد، غالبًا ما تتطلب سنوات من الخبرة السوقية والتراكم. خلال هذه العملية، يجب على المتداولين التحقق باستمرار من صحة استراتيجياتهم التي وضعوها في البداية في التداول الفعلي، مع تعديل المعايير والمنطق بناءً على تغذية راجعة من السوق. كما يقومون تدريجيًا بتحسين شمولية النظام، مثل دمج آليات التكيف مع بيئات السوق المتنوعة وخطط الطوارئ للمخاطر غير المتوقعة. هذا يضمن أن يعمل النظام بفعالية ليس فقط في ظروف السوق المحددة، بل أيضًا التخفيف الفعال من المخاطر في الأسواق المعقدة والمتقلبة. لا يمكن تحقيق هذه العملية، من النموذج الأولي إلى مرحلة النضج، من خلال التعلم أو النسخ على المدى القصير؛ بل يجب أن تعتمد على ممارسة المتداول وتراكمه.
يكشف التدقيق أن الادعاء السائد في السوق حول "المشاركة المجانية لأنظمة الأرباح المستقرة" مضلل إلى حد ما. في الواقع، نادرًا ما يختار المتداولون الناجحون الذين يمتلكون نظام تداول يُحقق أرباحًا مستقرة طويلة الأجل وخالي من المخاطر الكشف الكامل عن تفاصيله. هذه الأصول الأساسية قيّمة للغاية للمتداولين. حتى عندما يكونون على استعداد للمشاركة، غالبًا ما يشاركون فقط بعض رؤى التداول أو يقدمون إرشادات بسيطة حول القضايا الرئيسية، بدلاً من الكشف الكامل عن آليات التشغيل الأساسية للنظام.
والأهم من ذلك، أن مقولة "المجاني غالبًا ما يكون الأغلى" لها تداعيات عملية عميقة في مجال تداول الفوركس. في جوهرها، لا يوجد نظام تداول ثابت لا يتغير يُحقق أرباحًا باستمرار. يتأثر سوق الفوركس بعوامل ديناميكية متعددة، بما في ذلك الدورات الاقتصادية الكلية، وتعديلات السياسة النقدية، والصراعات الجيوسياسية. وتعتمد فعالية أي نظام تداول على نوافذ السوق المحددة، ومراكز الأسعار، والظروف الخارجية. وبمجرد تغير هذه العوامل، قد يفقد النظام الفعال فعاليته. لذلك، تتطلب جميع أنظمة التداول الناضجة تعديلًا وتحسينًا مستمرين لمواكبة تغيرات السوق، مع الحفاظ على حالة من التكرار الديناميكي بدلًا من نموذج جامد وثابت. غالبًا ما تفتقر الأنظمة المجانية التي تدعي "فعاليتها الدائمة" إلى إمكانيات التعديل الديناميكي، مما قد يُشكل مخاطر تداول كبيرة للمستخدمين، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكاليف المتداولين.

في سيناريوهات التداول ثنائي الاتجاه في سوق الصرف الأجنبي، يختار المتداولون استراتيجيات تداول مختلفة، كما تُظهر منطق المخاطرة والعائد ونماذج التشغيل اختلافات جوهرية. تُمثل المراكز الخفيفة طويلة الأجل والمراكز الثقيلة قصيرة الأجل نوعين من الاستراتيجيات. يمكن تلخيص جوهر هاتين الاستراتيجيتين في الفرق بين "رهان كبير على صغير" و"رهان صغير على كبير".

---

يتضمن "الرهان الكبير على صغير" في استراتيجية المراكز الخفيفة طويلة الأجل بشكل أساسي قيام المتداولين بتمديد دورات التداول وتقليل نسبة المراكز الفردية، باستخدام تكاليف الوقت ورأس المال المحدود نسبيًا لتحقيق عوائد إجمالية مستقرة وكبيرة نسبيًا ضمن اتجاهات طويلة الأجل. في المقابل، فإن استراتيجية "الرهان الصغير على الكبير" في استراتيجية المراكز الكثيفة قصيرة الأجل تتضمن قيام المتداولين بتقصير دورات التداول وزيادة نسبة المراكز الفردية، سعياً لتحقيق عوائد سريعة من تقلبات السوق قصيرة الأجل على حساب مخاطر رأس المال الأعلى. إن الاختلافات في المنطق الأساسي لهاتين الاستراتيجيتين تُحدد بشكل مباشر مستويات المخاطر المختلفة والسيناريوهات المُطبقة.
من منظور الخصائص المحددة لاستراتيجية طويلة الأجل خفيفة الوزن، تكمن مزاياها الأساسية في انخفاض مخاطرها نسبياً وأسلوب تداولها الأكثر استقراراً، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لتداول أدوات مثل العملات الأجنبية (الفوركس). تتميز عملات الفوركس بطبيعتها بانخفاض المخاطر والعوائد، وغالباً ما تُظهر درجة عالية من التماسك بدلاً من اتجاهات قوية ومستدامة خلال معظم ساعات التداول. غالباً ما تفتقر تقلبات أسعار هذه الأدوات إلى اتجاه أحادي وواضح وطويل الأجل، وغالباً ما تتقلب ضمن نطاق محدد. حتى في حالة وجود تقلبات صعود أو هبوط قصيرة الأجل، فمن غير المرجح أن تُرسي هذه الاتجاهات قوة كافية لدعم أرباح التداول قصيرة الأجل. لذلك، يصعب تحقيق أرباح مستقرة من التداول قصير الأجل في أدوات مثل عملات الفوركس. بل إن كثرة الدخول والخروج وسوء التقدير قد يؤدي بسهولة إلى تراكم التكاليف والخسائر. بالنسبة لهذه الأدوات، يجب على المتداولين التحلي بالصبر الكافي واعتماد استراتيجية طويلة الأجل خفيفة الوزن: من خلال التقييم الدقيق لاتجاه السوق طويل الأجل، يقومون بتأسيس وزيادة مراكزهم تدريجيًا في اتجاه هذا الاتجاه، ويتراكمون المراكز الفعالة ببطء، ويلتزمون بهذه الاستراتيجية البسيطة والمتسقة طوال دورة التداول. إذا تم دمج هذه الاستراتيجية طويلة الأجل الخفيفة الوزن مع الاستثمار بالفائدة (Carry Investment) - أي الاستفادة من دخل الفوائد من فروق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة - فإنها لا تسمح للمتداولين فقط بالاستفادة من تقلبات الأسعار خلال الأسواق الرائجة، بل تعزز أيضًا عوائدهم الإجمالية من خلال الاستثمار بالفائدة، مما يؤدي إلى نتائج تداول أكثر إثارة للإعجاب.
على النقيض تمامًا من الاستراتيجيات طويلة الأجل الخفيفة الوزن، فإن الاستراتيجيات قصيرة الأجل الثقيلة الوزن، التي تسعى إلى "الربح الكبير باستثمار صغير"، غالبًا ما تحمل مخاطر عالية للغاية، وقد تدفع المتداولين بسهولة إلى تداول غير عقلاني. غالبًا ما يعتمد التداول قصير الأجل ذو الثقل الكبير على رافعة مالية عالية لزيادة أحجام الصفقات. لا يقتصر تأثير الرافعة المالية العالية على تضخيم العوائد المحتملة فحسب، بل يزيد أيضًا من تقلبات رصيد الحساب بشكل كبير. تُثير هذه التقلبات الحادة مشاعر المتداولين بشكل مباشر، مما يُفاقم الاختلال بين الخوف والجشع. عندما يتحرك السوق في اتجاه إيجابي، قد يدفع الجشع المتداولين إلى السعي وراء مكاسب قصيرة الأجل بشكل مفرط، والتردد في جني الأرباح فورًا، مما يُفقدهم في النهاية فرصًا مربحة أو حتى خسارة أرباح. عندما يتحرك السوق في اتجاه غير إيجابي، قد يدفع الخوف المتداولين إلى خفض خسائرهم على عجل أو زيادة مراكزهم بشكل أعمى عكس الاتجاه، مما يخلق حلقة مفرغة من "أرباح صغيرة وخسائر كبيرة". والأهم من ذلك، أن الرافعة المالية العالية غالبًا ما تدفع بعض المتداولين إلى إغراء أنفسهم بعقلية "الربح السريع"، مما يدفعهم إلى اختيار مراكز كبيرة والتداول المتكرر. لقد انحرف هذا النموذج التشغيلي منذ فترة طويلة عن نطاق الاستثمار العقلاني، وتدهور إلى سلوك مضاربي يُشبه المقامرة. في ظل هذا النموذج، يجد المتداولون صعوبة في إرساء منطق تداول مستقر أو اكتساب الخبرة من خلال الممارسة طويلة الأمد. وغالبًا ما لا تكون النتيجة النهائية ربحية مستدامة، بل دورة من "مجد قصير الأمد عند تحقيق الأرباح، وتراجع سريع عند حدوث الخسائر". تتقلب القيمة الصافية للحساب على مدى فترة طويلة، مما يجعل من الصعب تحقيق تراكم ثروة حقيقية.

في تداول العملات الأجنبية ثنائي الاتجاه، يجب أن يدرك متداولو الفوركس أنه بينما يتبع جميع المتداولين مبدأ استثماري عالمي يتمثل في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، فإن التفاصيل التشغيلية المحددة تختلف من شخص لآخر.

---

يتجلى هذا المبدأ الأساسي في الشراء بسعر منخفض في الاتجاه الصاعد والبيع بسعر مرتفع في الاتجاه الهابط. ومع ذلك، وبينما قد يبدو هذا المبدأ الأساسي بسيطًا وقابلًا للتطبيق عالميًا، إلا أنه عمليًا، يطور كل متداول استراتيجية تداول فريدة بناءً على أسلوبه الاستثماري، ورغبته في المخاطرة، وفهمه للسوق. لا ينطبق هذا التنوع على المتداولين الأفراد فحسب، بل ينطبق أيضًا على العمليات المحددة لمنتجات الاستثمار المختلفة.
على وجه التحديد، لكل من منتجات الاستثمار المختلفة، مثل الذهب والنفط الخام، أو أزواج العملات مثل EUR/USD وUSD/JPY، خصائص سوقية فريدة. بصفته أصلًا آمنًا، غالبًا ما تتأثر تقلبات أسعار الذهب بالظروف الاقتصادية العالمية، والعوامل الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين في السوق، بينما تتأثر أسعار النفط الخام بشكل أكبر بالعرض والطلب، والأوضاع الجيوسياسية، وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي. لذلك، حتى عند الشراء عند الانخفاضات أو البيع عند الارتفاعات، يمكن أن تختلف نقاط البيع والشراء المحددة للذهب والنفط الخام بشكل كبير بسبب هذه العوامل المختلفة. وبالمثل، لكل من زوجي العملات EUR/USD وUSD/JPY خصائصه الفريدة. تتأثر تحركات EUR/USD بالبيانات الاقتصادية الأوروبية، والسياسة النقدية، ومؤشر الدولار الأمريكي، بينما تتأثر تحركات USD/JPY بشكل أكبر بالبيانات الاقتصادية اليابانية، وسياسات سعر صرف الين، وتوقعات السوق بشأن ملاذات الين الآمنة. تُحدد خصائص السوق المتباينة هذه التفاصيل التشغيلية لكل أداة استثمارية أو زوج عملات.
لذلك، بينما يلتزم جميع متداولي الفوركس بالمبدأ الأساسي للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، يحتاج كل متداول إلى تطوير استراتيجية تداول مُصممة خصيصًا لأدواته الاستثمارية الخاصة، بالاعتماد على خبرته وفهمه للسوق. تنعكس هذه الاختلافات الاستراتيجية ليس فقط بين المتداولين الأفراد، بل أيضًا في التفاصيل التشغيلية لكل أداة استثمارية. لكل أداة استثمارية أو زوج عملات سلوك سوقي فريد، تمامًا كما يتمتع كل شخص بشخصية فريدة. لذلك، يحتاج المتداولون إلى اتباع مناهج مختلفة عند التعامل مع أدوات استثمارية مختلفة.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---